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广西快乐10分:金融業CRM客戶管理系統解決方案

作者:企業在線 點擊量:102 2019-10-11 11:10:33
內容導讀: 隨著金融業客戶關系管理的理念進一步的深化及客戶經理制的日益完善,金融業對于客戶關系的理解與學習要求會更高。

行業概述

金融業指的是銀行與相關資金合作社,還有保險業,除了工業性的經濟行為外,其他的與經濟相關的都是金融業。金融業是指經營金融商品的特殊行業,它包括銀行業、保險業、信托業、證券業和租賃業。金融是現代經濟的核心,目前,中國已形成了銀行、證券、保險等功能比較齊全、分工合作、多層次的、政策性金融和商業性金融協調發展的金融機構體系。

行業問題

金融企業都試圖將最有限的資金投向最有價值和最穩定的客戶,為達到這一目的,企業根據自身情況和客戶情境,結合各方面的價值指標體系,選擇基于客戶盈利性、客戶的生命周期價值和客戶的穩定性等標準確定潛在客戶的價值高低,將客戶進行細分。隨著金融業客戶關系管理的理念進一步的深化及客戶經理制的日益完善,金融業對于客戶關系的理解與學習要求會更高。

在金融業CRM管理的應用方面,主要存在如下的問題:

1.分店遍布全國,管理無法統一,管理層無法清晰掌握各店業績

2.部門多,管理復雜,管理跟不上,員工利用漏洞作假票據

3.各崗位人員權限無法很好的控制,員工權限不明造成的酒店管理漏洞

4.無法提供全面精確的報表,不能對企業的決策提供幫助

5.掌握大量競爭對手信息,卻無法進行有效分析

6.預算難以控制

產品特點
  • 建立統一的客戶管理平臺
    提供數據庫信息同意,提高客戶管理效率

  • 提供標準化的商機過程管理
    通過數據流監控,有效管理商機過程

  • 有效客戶大數據沉淀
    分析客戶數據,建立大客戶檔案

  • 高可控性的數據庫
    通過信息整合,提高數據庫可控性

  • 訂單一站式跟蹤
    通過信息流監控,完整追蹤訂單過程

  • B/S架構、互聯網多終端覆蓋
    支持APP等多種終端,滿足企業運行要求

功能???/span>
  • 個人門戶

    以個人為中心的個人信息中心,個人門戶具備門戶的全部特征,同時能夠實現個性化定制,實現內容、社區、應用的有機整合。

  • 系統主界面

    用戶登錄以后進入系統主界面,進入主界面能看到最近記錄和活動記錄。

  • 客戶管理

    客戶管理,即客戶信息管理,是客戶關系管理系統的基礎,也是客戶關系管理系統的中心。

  • 市場管理

    主要包括:市場活動管理、市場信息管理、合作伙伴管理。

  • 合同管理

    主要包括:合同檔案管理、合同審批匯簽流程。

  • 服務管理

    主要包括:客戶服務自動化、合作伙伴入口、客戶服務知識庫、客戶反饋管理。

  • 報表中心

    ERP還擁有強大的報表中心,用于統計報表制作及報表數據填報的企業級報表分析功能。

  • 系統設置

    系統設置是整個系統的管理中心,主要包括數據管理、用戶管理和權限管理。

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本文關鍵字:CRM客戶管理系統
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